人淡若菊

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人淡若菊回复的提问

菊大,请看私信,请教了!查看全文

他的全部讨论

$绿城中国(03900)$ 今年9月的时候,我和一位朋友聊天。很多投资者都在寻找地产行业的增长之王。 大约在5月20号左右,我也在找,当时觉得金科可能在权益销售上会夸一个台阶,并且金科随时都会触发股权大战。 但是最终,因为地产的基本功,大约1天左右的时间,锁定高质量增长的大致只有绿城较为突出...查看全文

绿城部分楼盘是否确定在11月开盘还不确定,特别是几个月底的楼盘。 今天,绿城的基本面就是,参与了南京江宁大学城的土地竞拍,没拿到,但是可能是围标,整体上价格不算高。今天杭州桂语朝阳,温州凤起玉鸣拿到了预售。 今天核心城市土地比较多,南京,杭州,北京都有不少土地成交,其中北京亦庄的...查看全文

$绿城中国(03900)$ 分享一下最近和朋友的聊天心得。朋友是投资界的高手,说说心得完全是在彩神争8彩票APP—神彩争霸app下载分享,因此也不讨论紫金夸,关闭评论。 最近几年,大部分投资和朋友比较重叠,因此可以聊的比较多。 首先是紫金矿业,基本上都认同紫金矿业质地优质,企业狼性较足,各方面非常优秀,在有色金属行业算是...查看全文

$绿城中国(03900)$ @雷雷_36842 接触过你印象深刻的有两次。第一次是你要满仓抄底一个深海油服,坚信未来会成为大牛,我详细的论诉过深海油服的情况,后来你说介入不久就卖了。 第二次,是你发红包问我关于融创的问题。 你说了六点,认为绿城只有产品好,其余5点都不行。你可以详细的说说究竟哪不...查看全文

$绿城中国(03900)$ 网上转来的,已经标明出处 其中第9点和第13点不同意。结尾会简单的说一下个人看法。其余基本上非常认同。 2019年,对地产行业来说是充满动荡,极具挑战的一年。拿地不易,盈利不易,转型更不易。房地产行业大变局正在酝酿之中,企业应如何快速调整战略以适应外部环境?如何通过...查看全文

做好自己的判断就可以了。 一流的品牌,一流的操盘,准一流的融资,在高周转企业中一流的土地储备,一流的经营理念(这里我是专门指坚持纯住宅)。 目前面临的问题和未来展望。 去年11月,12月销售基数较大,这是全行业的问题,绿城也不例外,虽然11月12月两月完成500亿是大概率事件,但是同比增长...查看全文

回复@东门听雨: 主要因为绿城那些远郊盘,去化还可以,不然不会利润那么丰厚的。 小镇一般是第二居所,如果产品不是非常吸引人,只能依靠自然景观来吸引人了。而绿城的小镇,除了清水湾附近的蓝湾小镇属于类似旅游地产,其余的项目,大部分都是依靠过硬的产品来推动迅速去化的。 但是不可否认,部...查看全文

6亿美元,百分之4.6的发债水平。 融资,土地储备,操盘从公开的信息来看,都不错。 融资水平整体上勉强进入第一梯队,但是和一些老牌低融资成本的企业比起来还是有一定的差距,尽管如此,但是进步是非常明显的,拜托了宋卫平时代的融资难,这点可以用脱胎换骨来形容。 土地储备在高周转企业中已经...查看全文

$绿城中国(03900)$ 绿城10月销售额点评。 整体上归功于张亚东入主绿城来一系列改革的成功初现,以及成本控制和执行力的初步体现。 两个确定性,第一个明牌是绿城2019年利润,张亚东和管理层都表示归绿城不低于45亿,也可以看成是业绩承诺,但是究竟是净利润还是核心净利润尚未知道,如果是核心净利...查看全文

绿城本月销量,本来按照265推理的,但是又怕预期过高。 算是马后炮[大笑] 不过按照猜255亿,现在270亿,超预期就好。$绿城中国(03900)$查看全文

$绿城中国(03900)$ 2020年,房地产行业可能面临销售放缓,成交量下跌,价格下跌。市场整体规模萎缩。除了少部分城市外,大部分城市遇冷,一二三四线普遍去化困难。 涉及到具体房地产企业,大部分企业可能面临增长乏力,在售项目去化变缓,项目利润下降,经营环境不利。销售额很难保持增长,甚至普...查看全文

$绿城中国(03900)$ 做个小调查,既然绿城服务说自己不靠绿城中国,蓝城自己也有自己的物业。 假如,绿城中国自建物业,注册资本1亿,就是一个空客公司,这个公司只做绿城自建和代建的物业服务,只是绿城专享。 这个公司按照50亿的估值,公开对外转让百分之30的股权,有投资一级的公司愿意投资吗?...查看全文

回复@迷失1990: 我自己的置顶帖,本身包含对绿城未来销售的预计,因为此时提出和天方夜谭差不多。 也必然到处是讽刺,讥笑,无法理解。 因此我个人完全接受所有绿城未来是否能到前5的指责和批评。 能不能到,何时到,交给市场吧。 一言堂本身并非好事。这种事,也怕解释。 我曾经两次判断过房地产...查看全文

利润和报表在房地产行业,只是给初级投资者看的。 拉长周期,我个人判断绿城的销售额未来可以进前5。至于需要多长时间,个人判断是三年后的2022年。 实际到前5,可能2年,也可能5年或者10年。 实际到达前5的时候,市场给前5的估值可能和现在一样不低于1400亿,也可能200亿也可能5000亿。 未来本身...查看全文

回复@人淡若菊: 如果要问为什么商业物业在资本市场估值打折,我个人认为钱可以再投资,商业物业只能收租,抵押融资。 假如新城赚100亿,其中有80亿是商场资产,商场资产既然不是现金,而资本市场对商业物业的估值本来都是起步打对折,有的3,4折也是有可能的。 报表只是数据,但是数据的含义是不一...查看全文

拿地日期不一样,2018年年底,同区域温州纯住宅,估计也就12000左右的楼面,新城这块因为包含商业物业,因此楼面价格较低。 温州现在的土地价格,也普遍比前2年低。整个土地市场都是趋于冷却。 温州留香园去化不行,主要和楼面价格较高,对温州市场判断错误有一定的关系,加上推盘时候正好遇到市场...查看全文

$绿城中国(03900)$ 看看杭州拱墅区的古翠和沁园的销售情况,就知道品质为王的时代,操盘有多重要。 拿地价格差不多,但是古翠有百分之3的自持。销售整体均价沁园略高,如果不是第一批限价利害,沁园则明显高。 拿地时间绿城早半年左右。销售结果沁园已经清盘,古翠可能去化需要两年。古翠第二次加...查看全文

互联网时代,信息是爆炸的,一些品质口碑非常容易传播。 正因此,绿城才能在天津,西安等北方区域迅速传播美名。 耐心等待每月的持续高增长数据即可。 同时关注绿城拿地情况。其实最应该提醒管理层的就是,时间飞逝,别轻易错过时间。20岁时读无机化学课本,至今尚能记得26岁的阿累尼乌斯发现酸碱...查看全文

3900不能和中海比,这种a4纸都正反面用的公司,将成本控制已经做到极致。当然这样的公司做出的产品品质比较适合刚需,即使如此,这样的公司也有成长的烦恼。 但是,3900依然可以和其他主流企业比较,3900的核心净利润率不低,并且是在相对较低的利息资本化基础上达到的,也就是3900虽然存在建安成...查看全文

绿城今年的销售额,相信一定能完成管理层制定的指标。 单月同比高增长基本在已经确定,现在在判断,明年上半年,是否会继续单月同比高增长,如果2020年上半年依然可以高速增长,用时间换空间,明年下半年继续高增长概率非常大。 现在最关心的反而不是销售指标了,相信张市长是抓指标的高手,包括销...查看全文

$绿城中国(03900)$ 提醒各位冷静的投资人,警惕白酒,水泥等行业处于周期景气时候的风险。 只是一个风险类思考,并非机遇类挖掘,也并非我关注行业。 白酒主要警惕贵州茅台,价格高位持续时间越长,渠道库存会积累越多,这东西喝一半,存一半,市场缺货一半是因为囤起来了,另一半是确实消费掉了。...查看全文

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